M&A, Crédito Estruturado e Assessoria Financeira para empresas do Lower Middle Market.
Na DynaVolt, conectamos sua empresa ao capital certo, seja por meio de fusões e aquisições (M&A), seja através de operações de crédito estruturadas (DCM). Com diagnóstico gratuito, equipe experiente e metodologia prática, te ajudamos a acessar investidores, bancos e fundos com as melhores condições de mercado. Do teaser ao fechamento, cuidamos de tudo. E melhor: ganhamos quando você ganha.
A DynaVolt nasceu para resolver um problema: empresas com alto potencial nem sempre falam a língua dos investidores. Nós falamos. E traduzimos o valor do seu negócio para quem precisa entender, fundos, bancos e compradores estratégicos.
Sua empresa com valor justo e processo estruturado!
A gente sabe onde estão os investidores que procuram negócios como o seu. Com diagnóstico gratuito usando tecnologia de ponta, organizamos tudo: da primeira impressão ao fechamento do contrato. O objetivo? Valor justo, boas condições e uma negociação que respeite o que você construiu.
Estruturamos um teaser com informações-chave da companhia, respeitando os padrões de confidencialidade e disclosure exigidos pelo mercado, e o compartilhamos exclusivamente com investidores qualificados e aprovados.
Consolidamos e ajustamos os dados contábeis existentes, no formato técnico requerido pelos analistas de investimento para avaliação inicial.
Realizamos a depuração das DFs, buscando a acuracidade dos principais indicadores financeiros, como EBITDA e receita líquida, em linha com as métricas de mercado.
Calculamos o valor justo da empresa com base em benchmarks do setor, múltiplos transacionais recentes e bases comparativas de mercado.
Auxiliamos na modelagem financeira projetada, alinhada ao plano estratégico da companhia e ao racional esperado pelos potenciais investidores.
Gerenciamos o processo completo da transação: estruturação do data-room, coordenação de negociações, suporte à Due Diligence e acompanhamento até o closing.
Captação de recursos com os melhores termos e parceiros do mercado.
Desenvolvemos um teaser objetivo e aderente às melhores práticas de mercado, destacando os principais indicadores da companhia. O material é direcionado exclusivamente a fundos e instituições financeiras alinhadas ao perfil da operação.
Organizamos e estruturamos os demonstrativos contábeis da empresa no formato técnico exigido por fundos de investimento e bancos, facilitando a análise preliminar e a tomada de decisão.
Prestamos suporte na elaboração de projeções financeiras consistentes, refletindo o planejamento da companhia e os direcionadores esperados por investidores institucionais.
Atuamos em todas as etapas do processo de captação ou transação: definição de estratégia, estruturação do data room, condução das negociações e suporte até o fechamento da operação.
Se você precisa de capital para crescer, operar ou expandir, a gente conecta você aos fundos e bancos certos. Com diagnóstico gratuito e uma equipe que sabe como falar a língua do mercado, montamos uma operação sob medida, com as melhores taxas e condições.
Track Record ecossistema Volt Partners: Empresas que confiaram no nosso processo chegaram mais longe. Resultados falam mais alto. Já ajudamos empresas a conquistarem investidores estratégicos e recursos essenciais para crescer. Veja algumas das transações conduzidas pelo nosso time.
A DynaVolt une o dinamismo da nova geração com a experiência de quem já estruturou dezenas de operações. Falamos a língua do investidor e também a sua. De um lado, empresas com potencial. Do outro, investidores com apetite. Juntamos o dinamismo da Dyna com a solidez da Volt Partners e a nossa missão é ajudar empresas do Lower Middle a acessarem capital, atraírem investidores e crescerem com inteligência e agilidade.
Henrique traz seu conhecimento como sócio do Banco Graphus, Diretor do Itaú, sócio da Crescente e da IGC Partners. Em 2010 fundou a Volt Partners, com participação direta em mais de 50 operações de M&A.
Jairo Ohno é sócio da Volt Partners, onde está desde a sua fundação, em 2010. Participou e liderou dezenas de transações nesse período, com clientes de diversos setores, tamanhos e localizações.
Sergio Luconi é sócio da Volt Partners e tem mais de 30 anos de histórico como executivo de negócios em companhias como Accenture, IBM, Monsanto e Global Crossing, tendo sido sócio de Corporate Development da Accenture e executivo de M&A da IBM. Luconi liderou dezenas de negociações no Brasil, USA, América Latina, Israel e Japão.
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